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15341572066

发布于2020-07-01 11:11:11

回某散前贴！貌似有点水平滴水不漏的分析，就三点中的核心重点回应。1，2018年三

回某散前贴！貌似有点水平滴水不漏的分析，就三点中的核心重点回应。1，2018年三季度每股现金流1.07，2019三季度每股现金流1.20，约10%多的增长，现金流的增加并不能代表如你所说“公司经营质量实际在不断提高”，1元多每股现金流是信立泰多年的常态，谈不上经营质量不断提高的夸大之词。2，创新药的销售加快，具体指哪几个创新药品种？信立坦？还有么？拿实锤数据说明。如何得出的结果泰嘉4 7首轮11城后销量下降8亿？借此用非泰嘉品正好补齐8亿？请问8亿的数字是臆想出来还是实锤？就3.18中标价与原9元多价格下降60%多，毛利较2018仅下滑一个点，这点讲真本人确实未注意到，对你的细心和认真的态度表示佩服，本人也百思不得解，只能说明，首轮4 7中标价的药品供应时间大致应该在四月份二季度以后，中标价供货占比少，且中标价后并未能理想的大幅超预期放量，记得看到过一个数据，首轮泰嘉中标量好像是4亿多，具体可以再查，相对于32亿的泰嘉营收，4亿影响不了多少毛利，所以1个点的下滑实属正常，年报估计影响毛利就大了。要明白，2018年氯呲格雷4 7唯一中标是信立泰，在中标的情况下，营收并未能大幅增长，只能说原研药波立维的市场份额很难撼动，确实，最困难在明年，中标不放量，面对原研对手波立维的2.55攻击，失标两年的信立泰泰嘉难保目前30多亿营收，并且毛利将真实的下滑60%是非常确定。3，至于讲的公司可能有了新的规划，我来回答你，不用你想，也不是可能，是确定。面临前所未有的危机，也必须和必然有新的变化，如此自然明白，创新的首要是人才和资金投入，增加员工收入和股权激励、加大研发投入，这是必然的不得已的自然选择。最后，QFII安耐德的400万股介入，也不能说明什么问题，也许这家伙是9.24以前介入，并且这点量不足以影响10亿股本，看年报，这货是跑路还是继续增持。再看一个季度吧！现在的QFII也很贼，说跑连个手不挥就一溜烟。总结，个别小散的分析能力确实不错，但是，分析是建立在实锤数据基础上的有价值，因为持股而不客观的凭个人臆想往美好的方向，不妥。咱边走边看，股价的表现最为真实。你分析了我瞎掰了，统统不算数。转载自: 002294股吧 http://002294.h0.cn

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1534224436010-30 08:49

@15343912949:
泰嘉首轮3.18元中标后，信立泰管理层的过度自信，认定3.13元的泰嘉再次中标十拿九稳，四选三准进，压根儿就没想到波立维会介入。更没料到原研波立波的2.55（原价120元干到17元/盒/7片），直接将泰嘉一脚踢出局，石药、乐普再各踩一脚。可以确定的是，管理层的判断导致的严重失误。不要忘了这次是25城年底全国，3元之下的战斗！真正影响在明、后年！

原研药要踢开信立泰，中不中标都差不多，不中标死得快捷一些，中标了被慢慢磨死

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1534018390410-29 22:32

毛利率下降不多的问题只要用个简单的例子算一下就比较清楚了。假设A产品，一个的销售价是100元，成本是10元，那销售10个A产品，销售总收入就是1000元，总成本是100元，那毛利率就是90%。然后这里套用一下4加7那11个城市的用量占全国用量20%来算，也就是10个A产品，有8个是不降价（每个售价100元），有2个是降价60%（每个售价是40元），销售总收入就是800+80=880元，总成本还是100元，这时候毛利率就是（880-100）/880=88.6% 在这个例子之中，降价前和降价后的毛利率相差不大，主要是因为降价产品占比不高，只有20%。这个例子与信立泰的实际情况会有一些差别，但大概可以解释毛利率为何没有大幅下降，而是只下降了一点点。

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1534187495810-29 22:15

那些事168估计来自那公司！

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1534334376010-29 22:11

你又不买信立泰，天天唱空有意思吗

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1534029394010-29 21:02

@15342672565:
写得不错，不过股价跟这些没关系

当然！

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1534391294910-29 20:54

泰嘉首轮3.18元中标后，信立泰管理层的过度自信，认定3.13元的泰嘉再次中标十拿九稳，四选三准进，压根儿就没想到波立维会介入。更没料到原研波立波的2.55（原价120元干到17元/盒/7片），直接将泰嘉一脚踢出局，石药、乐普再各踩一脚。可以确定的是，管理层的判断导致的严重失误。不要忘了这次是25城年底全国，3元之下的战斗！真正影响在明、后年！

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