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15343270593
15343270593
发布于2020-07-01 09:41:30

用数据说话，2019年中报信立泰营业收入约23亿，其中制剂19.96亿，原料3.

用数据说话，2019年中报信立泰营业收入约23亿，其中制剂19.96亿，原料3.2亿，器械3300万，所以营收主要在制剂。信立泰制剂19.96亿的主要构成：信立坦（约2亿），泰加宁（1亿内）、头孢类（不详）替格瑞洛（同氯吡格雷效果二选一产品）2019年首仿刚通过一致性评审，由此推断，泰嘉的营收至少15亿，占中报营收23亿的65%。全年估计在30亿左右，2018年总营收46亿。去年4 7中标价3.18元/片，中标前价格9元/片，降价幅度约65%，因降价药应该在2019年二季度开始供货，降价因素影响的营收在上半年不会明显体现，三季报和年报营收下滑是必然，考虑到4 7中标11城的量有所增加，价低量增因素，应不会超过65%降价的增量幅度，泰嘉2019营收估计下滑10～20%，约25亿左右，总营收低于40亿，这也是今年股价不涨的原因之一。这次波立维的低价入局，让青黄不接的叶氏家族措不及防。2018年中国全年PCI（支架介入）手术病例约70万例，按年10%的增长和其它非手术用药，氯吡格雷的总市场空间约60～80亿（降价幅度大后可能低于50亿），已中标的波立维、乐普、石药分享了大头，留给泰嘉所剩无几。如果信立泰彻底放弃集采中标，2020年泰嘉营收零散很难超过10亿，在其它品类没有放量的情况下，导致全年总营收可能只有20亿左右，净利润不足3亿。3亿利润对应10亿多股本，每股0.3元，20元的股价70倍的市盈率显然过高。按医药板块平均偏高40倍市盈率，12元的信立泰合理，信立泰目前市净率6.17元，市净3倍多，按全市场平均2倍市净，合理价格也是12元左右。考虑到公司目前在投入研发期，各项费用成本增加，净利润增长可能放缓，估值10～12元。至于新品申报和上市放量销售，在仿药竞争激烈和原药打压的现况下，放量时间将会大幅拉长至3年甚至更久。以上可参考，不作投资建议。不用谢！哈哈哈！ 转载自: 002294股吧 http://002294.h0.cn
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1534200432510-19 14:47
替格瑞洛和氯吡格雷地位不可同日而语。急性心肌梗塞做支架首选替格瑞洛！
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1534080333109-30 10:06
@15343073968: 
信立泰几乎是中国医药净利润最好的药企，如你的分析那么神，那股市25％以上估值都可归零啦！
嗯，你说的对
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1534267256509-30 10:06
@15343073968: 
信立泰几乎是中国医药净利润最好的药企，如你的分析那么神，那股市25％以上估值都可归零啦！
嗯，你的对！[微笑][微笑][微笑]
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1534307396809-30 09:52
信立泰几乎是中国医药净利润最好的药企，如你的分析那么神，那股市25％以上估值都可归零啦！
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1534396268809-30 09:41
@15343883704: 
太扯淡了，就是算泰家0收入，2020也有25亿以上
从46层楼跳到25层或者20层，结果会不会一样？目前46亿营收下滑至你说的25亿，降价65%后毛利率大幅降低。会不会很开心？跟你多打个一个字都是浪费，仅此。
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1534388370409-30 09:16
太扯淡了，就是算泰家0收入，2020也有25亿以上
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1534168291409-27 16:50
跌到12至少得一两个月吧，到时我再来
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1534050474909-27 15:52
你好忙 这里全是你的帖子
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1534328460509-27 15:30
你真会意淫[大笑]
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1534367420009-27 14:47
@15343233019: 
几块钱的股票、你给估值12元、市值120亿、以后这种小企业死路一条！这次医药改革就是要淘汰这些仿制药小企业、要么被收购、要么倒闭、自己想吧！
性立太不至于
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1534080333109-27 14:47
@15342793181: 
谢谢，这样小散就全部清理出局了。
你好聪明哦！[俏皮][俏皮][俏皮]
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1534323301909-27 14:26
几块钱的股票、你给估值12元、市值120亿、以后这种小企业死路一条！这次医药改革就是要淘汰这些仿制药小企业、要么被收购、要么倒闭、自己想吧！
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1534279318109-27 14:17
谢谢，这样小散就全部清理出局了。
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1534289367309-27 13:52
这个分析思路是对的，也不知道为什么那么多人看好，其实两三年没戏的
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1534138339909-27 13:45
@15343773856: 
你居然和趋势作对，这股运气好一个月后可能有反弹。在股市谈数据，每一只都可能低估了。
现在啥趋势啊？你说的是运气好的时候，我这人的运气总是靠不住[大笑][大笑][大笑]
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1534377385609-27 13:42
你居然和趋势作对，这股运气好一个月后可能有反弹。在股市谈数据，每一只都可能低估了。
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1534325448309-27 12:31
@15342383622: 
到15就加仓
15元是2013年一整年的大平台，会有强支撑折腾一些时间，但最终还是会破掉。
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1534238362209-27 12:21
到15就加仓
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1534038453509-27 12:20
@15343674004: 
放心，就是退市了，企业照样经营很好
你这是答非所问嘛，企业会不会退不退市未来经营好坏关我P事。而你应该关心的是你的那些银子在股票账户中数字波动的方向和幅度，是不是这个理？
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1534367400409-27 12:12
放心，就是退市了，企业照样经营很好
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1534157441209-27 10:37
@15340792819: 
信立泰应该聘请你干ceo
那我让公司证券部联合基金把股价搞到50以上，圈点钱回来大力搞研发。[大笑][大笑][大笑]
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1534015314709-27 10:31
又被放出来了！哈哈哈
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1534079281909-27 10:20
信立泰应该聘请你干ceo
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1534102356009-27 07:23
@15342294907: 
你能确定的 不一定是确定的 股市是不可预测的 ！~
阿弥陀佛！菩萨保佑你！
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1534163489109-27 07:23
@15341713028: 
里面还有一百多个基金持有。目前一时还走不了。基本面最后还要看企业的三季报预告。
呵呵！三季报后你再看100多个基金剩几家，不会超20家。相信我！中国公募基金持仓周期和套路规律你还没摸清楚
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1534403379009-27 07:20
笔误更正：净资产6.17元，市净率3.18倍。
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1534160416709-26 23:51
@15342294907: 
你能确定的 不一定是确定的 股市是不可预测的 ！~
莫 偏执 是罗刹是菩萨 看你初心！走瞧
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1534171302809-26 22:43
里面还有一百多个基金持有。目前一时还走不了。基本面最后还要看企业的三季报预告。
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1534343494109-26 21:41
@15342294907: 
你能确定的 不一定是确定的 股市是不可预测的 ！~
你不能确定的一定是确定的，我能确定的是基于即定成为的脱标事实改变了股价的运行轨迹，较长的时间内，不涨是确定的，不能更精确确定的是跌多少的事情。
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1534229490709-26 21:28
你能确定的 不一定是确定的 股市是不可预测的 ！~
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1534345432809-26 21:26
@15343902905: 
看到你以上的分析，信立泰目前没有出路，所以股价一路下跌
下跌到低估区，就不跌了。放心，不归零
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1534390290509-26 21:16
看到你以上的分析，信立泰目前没有出路，所以股价一路下跌
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1534007437509-26 21:09
泰加宁（比伐芦定）注射剂，用于PCI介入手术前抗凝血，由于价格昂贵且未全面进入医保目录，以及医生用药习惯，量根本起不来。相对于肝素抗凝，没有优势。
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1534138337809-26 20:49
市场上降压药品种繁多，信立坦（阿利沙坦酯）售价50元左右，7片一盒，比进口降压药贵。缬沙坦和氨氯地平在各方面完胜阿利沙坦。信立坦不会成为信立泰的突围产品
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名称 最新 涨跌 换手 十日
0.00 0.00% 0.00
公司简介

公司名称：信立泰

股票代码：sz002294

市场类型：中小板

上市日期：日

所属行业：化学制药

所属地区：深圳

公司全称：深圳信立泰药业股份有限公司

英文名称：Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd.

公司简介：信立泰公司是集医药产品研发、生产、销售于一体的综合性医药集团。经过多年的稳健经营，公司位列中国医药工业板块股票市值前十名，先后荣膺“中国医药上市公司竞争力20强”、“中国中小板上市公司价值10强”。公司精确布局全球产业链，将业务范围覆盖至中国、美...

注册资本：11.1亿

法人代表：叶宇翔

总  经 理：颜杰

董      秘：杨健锋

公司网址：www.salubris.cn

电子信箱：investor@salubris.com

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